警惕：中國(guó)制造業(yè)如不升級(jí)，70%會(huì)倒閉！
2016-8-9 9:37:24 點(diǎn)擊：
2011年時(shí)，喬布斯與奧巴馬有一場(chǎng)著名的對(duì)話。奧巴馬問(wèn)：“怎樣才能使得Iphone在美國(guó)生產(chǎn)？”喬布斯的回復(fù)很干脆：“那些工作回不來(lái)�！北M管后來(lái)蘋(píng)果有部分生產(chǎn)線回遷到了美國(guó)，但整體份額之少，看上去象征性大于實(shí)際意義。喬布斯的態(tài)度耐人尋味，我們不禁要思考：為什么蘋(píng)果不把工廠從中國(guó)回遷到美國(guó)呢？難道僅僅是因?yàn)橹袊?guó)的勞動(dòng)力便宜嗎？
我認(rèn)為絕不僅僅是因?yàn)閯趧?dòng)力便宜，我們常常忽略了一個(gè)事實(shí)：中國(guó)擁有蘋(píng)果手機(jī)生產(chǎn)所必須的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。在這個(gè)生產(chǎn)鏈條之中，從生產(chǎn)到加工，再到一些核心零部件，包括屏幕和手機(jī)殼在內(nèi)的一系列配套加工和生產(chǎn)都是在中國(guó)完成。對(duì)于蘋(píng)果而言，可以把某些特定的主要廠房搬回美國(guó)，卻很難做到把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈回遷。
具體來(lái)講，蘋(píng)果最大的手機(jī)屏生產(chǎn)廠商是中國(guó)的一家公司，叫做藍(lán)思科技。這是一家很勵(lì)志的公司，去年已經(jīng)在A股上市。藍(lán)思科技主要從事手機(jī)屏幕的加工和生產(chǎn)。蘋(píng)果選用它，是因?yàn)樗谌蚩梢宰龅阶詈�，不僅工藝最好，而且效率最高；他們不僅采用全球頂級(jí)的儀器設(shè)備，聘請(qǐng)的人才也多是從伯克利回來(lái)的碩士和博士。
此外，中國(guó)擁有大量的工程師人才，這是蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈條之中必不可少的一環(huán)。以富士康為例，我們知道富士康為蘋(píng)果代工，卻往往忽略了一些細(xì)節(jié)。對(duì)于富士康的每一個(gè)工廠而言，蘋(píng)果都會(huì)派駐大量的工程師進(jìn)入。在蘋(píng)果在中國(guó)的工廠里有上萬(wàn)名高質(zhì)量的中國(guó)工程師。雖然生產(chǎn)已經(jīng)高度自動(dòng)化，但這些工程師在每一個(gè)環(huán)節(jié)都致力于質(zhì)量的控制及工藝的改善。
對(duì)于蘋(píng)果而言，在美國(guó)恐怕很難找到像中國(guó)如此大批量的優(yōu)質(zhì)工程師資源，很大程度上這也是源于美國(guó)教育的特點(diǎn)。美國(guó)的大學(xué)教育是以精英教育為導(dǎo)向，主要培養(yǎng)的是高科技、法律、商科等領(lǐng)域的核心人才。所以后來(lái)奧巴馬制定了一個(gè)新的計(jì)劃——加強(qiáng)美國(guó)的社區(qū)大學(xué)。
綜合來(lái)看，盡管中國(guó)制造業(yè)水平整體偏低，但就3C行業(yè)（電腦、通訊、消費(fèi)電子）而言，全球最大而且最為完整的供應(yīng)鏈卻是分布在中國(guó)。在這個(gè)背景下，我們認(rèn)為存在很大的機(jī)會(huì)，那就是工業(yè)自動(dòng)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
為什么要產(chǎn)業(yè)升級(jí)？
為什么我們要關(guān)注工業(yè)自動(dòng)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)？我認(rèn)為有兩個(gè)重要原因。
首先，中國(guó)的人口紅利已經(jīng)消失殆盡。去年BCG（美國(guó)波士頓咨詢集團(tuán)）發(fā)布了一個(gè)報(bào)告，名為《全球制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)大挪移》。該報(bào)告指出，中國(guó)的制造成本已經(jīng)與美國(guó)相當(dāng)接近。在全球出口量排名前25的經(jīng)濟(jì)體當(dāng)中，以美國(guó)為基準(zhǔn)，美國(guó)是100的話，中國(guó)的制造成本指數(shù)為96。意思就是說(shuō)：同樣一件產(chǎn)品，在美國(guó)制造成本是1美元，那么在中國(guó)需要0.96美元，雙方差距已經(jīng)極大縮小。
此外，由于過(guò)去中國(guó)30年的一胎政策，我們的勞動(dòng)力供給其實(shí)在幾年前已經(jīng)達(dá)到了峰值。盡管去年人大開(kāi)始立法鼓勵(lì)生育，但我個(gè)人認(rèn)為政策的實(shí)際效果恐怕未必如我們所期。在當(dāng)下的階段來(lái)看，對(duì)于普通的中產(chǎn)階層來(lái)說(shuō)養(yǎng)育一個(gè)孩子的成本太高。大多數(shù)中產(chǎn)階層對(duì)于生育并沒(méi)有太大的執(zhí)著，也沒(méi)有足夠的動(dòng)力，而且新生人群要成長(zhǎng)為合格的勞動(dòng)力也需要一個(gè)很長(zhǎng)的周期。
中國(guó)的很多企業(yè)到了春節(jié)以后就會(huì)面臨勞工荒的困境，其實(shí)勞工荒在幾年前就已經(jīng)開(kāi)始發(fā)酵。由于成本增加，利潤(rùn)變得稀薄，而匯率的波動(dòng)又增加了額外的風(fēng)險(xiǎn)。回顧過(guò)去幾年，不管是長(zhǎng)三角還是珠三角，大批的制造企業(yè)在倒閉。
綜上來(lái)看，現(xiàn)有的境況異常嚴(yán)峻。如果我們?cè)倮^續(xù)延續(xù)所謂的人口密集型加工模式，我們的企業(yè)會(huì)完全喪失核心競(jìng)爭(zhēng)力。去年吳曉波講，如果中國(guó)的工業(yè)制造企業(yè)不升級(jí)的話，50%的企業(yè)會(huì)倒閉。我的態(tài)度更為悲觀，如果這些企業(yè)在未來(lái)幾年不升級(jí)換代，我認(rèn)為70%甚至是80%會(huì)倒閉。
投資案例：高端數(shù)控機(jī)床
雖然中國(guó)是全球最大的制造大國(guó)，但是中國(guó)在高端數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)領(lǐng)域幾乎是空白。不論是四軸還是六軸，都大量依賴進(jìn)口德國(guó)和日本的設(shè)備。
然而，德國(guó)和日本等技術(shù)大國(guó)對(duì)于我國(guó)的技術(shù)控制非常嚴(yán)密。以六軸的數(shù)控機(jī)床為例，他們對(duì)自身技術(shù)的保護(hù)已經(jīng)到了非常極端的程度——他們會(huì)在賣(mài)給我們的機(jī)床上安裝一個(gè)垂直重力感應(yīng)器。也就是說(shuō)，如果未經(jīng)他們的允許，一旦這臺(tái)設(shè)備被移動(dòng)，整個(gè)機(jī)床就會(huì)停止工作。
西方技術(shù)大國(guó)的目的很明確，既防止中國(guó)進(jìn)行可能的技術(shù)抄襲，也防止中國(guó)把數(shù)控機(jī)床用到軍工領(lǐng)域。理論上，高端的數(shù)控機(jī)床可以應(yīng)用于生產(chǎn)航母或者戰(zhàn)斗機(jī)的螺旋槳和發(fā)動(dòng)機(jī)推進(jìn)的旋翼。西方對(duì)中國(guó)的技術(shù)封鎖一直非常嚴(yán)格，我們今天也很難生產(chǎn)出具有歐美技術(shù)水準(zhǔn)的高端數(shù)控機(jī)床。
兩年前常州投資布局了一家專注于高端數(shù)控機(jī)床的企業(yè)，名叫常州德速。他們是從數(shù)控機(jī)床的核心零部件領(lǐng)域開(kāi)始做起，默默耕耘，到今天已經(jīng)可以試產(chǎn)出四軸和六軸的工業(yè)數(shù)控機(jī)床，從而讓我們很多生產(chǎn)加工設(shè)備的效率和工藝能夠有大幅度地提升。其技術(shù)精度也得到了一些國(guó)內(nèi)廠商的認(rèn)可。
投資案例：微型電動(dòng)車(chē)
李想是車(chē)和家的創(chuàng)始人，明勢(shì)資本是他唯一的天使投資機(jī)構(gòu)，這是李想的第三次創(chuàng)業(yè)。
我們都認(rèn)為T(mén)esla這樣的電動(dòng)車(chē)未必契合中國(guó)的實(shí)際情況。中國(guó)人口多，道路交通擁堵，道路基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后，充電設(shè)施也不完善。在美國(guó)普通的中產(chǎn)階層都有獨(dú)棟別墅，充電設(shè)備很容易安裝。然而，對(duì)于大多數(shù)中國(guó)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，哪怕買(mǎi)得起Tesla，恐怕也會(huì)面臨很多限制。普通小區(qū)的充電設(shè)備很難被改造，最多安裝2-3個(gè)充電樁。
此外，就國(guó)內(nèi)未來(lái)的中遠(yuǎn)途交通而言，我認(rèn)為可能會(huì)被Uber和無(wú)人駕駛模式所替代。其實(shí)出行你只需要關(guān)心從A點(diǎn)到B點(diǎn)就夠了，并不一定要擁有一輛自己的汽車(chē)。恰如我們今天從北京到上海乘坐高鐵，我只需要確定高鐵發(fā)車(chē)的時(shí)間即可，而無(wú)需擁有高鐵本身。而對(duì)于的15-20公里半徑的短途出行來(lái)說(shuō)，尤其對(duì)于年輕人，更加小型的、方便的、電動(dòng)的新型交通工具可能更能滿足這種出行需求。
李想正在做的微型電動(dòng)車(chē)正好能夠滿足這種出行需求。他的電動(dòng)車(chē)比奔馳Smart還要小，也方便停車(chē)。一個(gè)正常的車(chē)位，可以停下4-5輛。此外，電池可以插拔，能夠方便地帶回家或者辦公室進(jìn)行充電，就像給Iphone充電一樣方便。這種微型電動(dòng)車(chē)可能會(huì)顛覆原有的交通工具，不用去加油站，也無(wú)需超級(jí)充電樁，幾度電可以跑80公里。在這個(gè)語(yǔ)境下，停車(chē)問(wèn)題、道路擁堵問(wèn)題、污染問(wèn)題，都能夠被很好地解決。這既是國(guó)內(nèi)工業(yè)升級(jí)的應(yīng)用，也是面向國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)的實(shí)踐。
展望與希望
我們一直以來(lái)對(duì)于中國(guó)制造都有著既定的印象：處于全球產(chǎn)業(yè)分工的中低端，主要依靠廉價(jià)勞動(dòng)力進(jìn)行代工生產(chǎn)，缺乏核心技術(shù)，產(chǎn)品的技術(shù)附加值很低，從而在全球市場(chǎng)上缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，中國(guó)制造的本質(zhì)是中國(guó)加工，而不是中國(guó)研發(fā)和設(shè)計(jì)。
大多數(shù)企業(yè)可能還處在一個(gè)相對(duì)悲觀的階段，但我們真正關(guān)注的是那些真正有希望為中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)做出貢獻(xiàn)的企業(yè)。中國(guó)新一代的科創(chuàng)企業(yè)家們不再固步自封，死守眼前。從創(chuàng)業(yè)的第一天起，他們就像硅谷的創(chuàng)業(yè)者們一樣立足全球市場(chǎng)。盡管有很大風(fēng)險(xiǎn)，挑戰(zhàn)很大，可能他們當(dāng)中也會(huì)有很多人倒下，但我認(rèn)為他們才是中國(guó)未來(lái)的希望。
在大時(shí)代的洪流之中，當(dāng)我們覺(jué)察到即將引發(fā)一場(chǎng)巨大變革的前兆時(shí)，我們投的是撬動(dòng)這場(chǎng)變革的杠桿，投的是那個(gè)支點(diǎn)。這就是我們的投資邏輯。
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