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2014年全球工業(yè)機(jī)器人市場四大家族競爭分析

2014-7-11 11:37:46      點擊:
     日本和歐洲是全球工業(yè)機(jī)器人市場的兩大主角,并且實現(xiàn)了傳感器、控制器、精密減速機(jī)等核心零部件完全自主化。
 
  通過滿足具有國際性競爭力的汽車、電子/電機(jī)產(chǎn)業(yè)等企業(yè)使用者之嚴(yán)苛的要求,以及銷售實績與專門技能的累積,日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球的領(lǐng)導(dǎo)者。而在經(jīng)過了日本國內(nèi)市場激烈的價格競爭后,也獲得了國際性的價格競爭力。目前家用機(jī)器人也處于優(yōu)勢地位。
 
  歐州工業(yè)機(jī)器人和醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域已居于領(lǐng)先地位。美國積極致力于以軍事、航天產(chǎn)業(yè)等為背景的開發(fā)或創(chuàng)投企業(yè),體現(xiàn)在系統(tǒng)集成領(lǐng)域,醫(yī)療機(jī)器人和國防軍工機(jī)器人具有主要優(yōu)勢。
 
  從全球角度來看,目前歐洲和日本是工業(yè)機(jī)器人主要供應(yīng)商,abb、庫卡kuka)、發(fā)那科fanuc)、安川電機(jī)(YASKAWA)四家占據(jù)著工業(yè)機(jī)器人主要的市場份額。2013年四大家族工業(yè)機(jī)器人收入合計約為50億美元,占全球市場份額約50%。
 
  工業(yè)機(jī)器人四大家族:ABB、發(fā)那科、庫卡、安川電機(jī)最初起家是從事機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的業(yè)務(wù),如ABB和安川電機(jī)從事電力設(shè)備電機(jī)業(yè)務(wù)、發(fā)那科從事數(shù)控系統(tǒng)業(yè)務(wù),庫卡一開始則從事焊接設(shè)備業(yè)務(wù),最終他們成為全球領(lǐng)先綜合型工業(yè)自動化企業(yè),他們的共同特點是掌握了機(jī)器人本體和機(jī)器人某種核心零部件的技術(shù),最終實現(xiàn)一體化發(fā)展。
 
  四大家族除了發(fā)那科綜合毛利率接近50%,其余毛利率水平基本在25-30%左右。四家凈利潤水平相差較大,發(fā)那科凈利率達(dá)25%,ABB為7%,庫卡和安川電機(jī)僅為2-3%。從歷史數(shù)據(jù)看,過去十年四大家族PE水平保持在20-30倍左右。
 
  一、全球工業(yè)機(jī)器人四大家族——發(fā)那科(FANUC)
 
  日本發(fā)那科公司(FANUC)是當(dāng)今世界上數(shù)控系統(tǒng)科研、設(shè)計、制造、銷售實力最強(qiáng)大的企業(yè)之一。1956年,F(xiàn)ANUC品牌創(chuàng)立。1971年,發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)世界第一,占據(jù)了全球70%的市場份額。1976年發(fā)那科公司研制成功數(shù)控系統(tǒng)5,隨后又與SIEMENS公司聯(lián)合研制了具有先進(jìn)水平的數(shù)控系統(tǒng)7,從這時起,發(fā)那科公司逐步發(fā)展成為世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家。掌握數(shù)控機(jī)床發(fā)展核心技術(shù)的發(fā)那科,不僅加快了日本本國數(shù)控機(jī)床的快速發(fā)展,而且加快了全世界數(shù)控機(jī)床技術(shù)水平的提高。
 
  截至2013年末,發(fā)那科公司市值約300億美元(注:2014年6月1日市值為400億美元),收入約60億美元,同比下滑7%,凈利潤約14億美元,同比下滑13%。公司一直保持著較高的盈利能力。長期毛利率在40%以上。截至2013年末,工廠自動化設(shè)備、金屬加工機(jī)械、機(jī)器人本體收入占比分別為40%、36%、24%。
 
  發(fā)那科工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)2013年收入約為14億美元。發(fā)那科機(jī)器人產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在焊接、裝配、搬運(yùn)、鑄造、噴涂、碼垛等不同生產(chǎn)環(huán)節(jié),滿足客戶不同需求。
 
  自1974年,發(fā)那科首臺機(jī)器人問世以來,發(fā)那科致力于機(jī)器人技術(shù)上的領(lǐng)先與創(chuàng)新,是世界上唯一一家由機(jī)器人來做機(jī)器人的公司。發(fā)那科機(jī)器人產(chǎn)品系列多達(dá)240種,負(fù)重從0.5公斤到1.35噸,廣泛應(yīng)用在裝配、搬運(yùn)、焊接、鑄造、噴涂、碼垛等不同生產(chǎn)環(huán)節(jié),滿足客戶的不同需求。2008年6月,F(xiàn)ANUC成為世界第一個突破20萬臺機(jī)器人的廠家;2013年,F(xiàn)ANUC全球機(jī)器人裝機(jī)量已超33萬臺,市場份額穩(wěn)居第一。
 
  發(fā)那科工業(yè)機(jī)器人的優(yōu)勢在于:
 
  1)、非常便捷的工藝控制,可以實現(xiàn)對噴涂參數(shù)的無級調(diào)整,在生產(chǎn)過程中也可修改噴涂參數(shù)手腕動作靈活,高加速度,對提高小型工件噴涂節(jié)拍非常高效和同類型機(jī)器人相比,發(fā)那科機(jī)器人采用獨有的鋁合金外殼,機(jī)器人重量輕,加速快,日常維護(hù)保養(yǎng)方便;
 
  2)、和同類型機(jī)器人相比,F(xiàn)ANUC機(jī)器人底座尺寸更小,為客戶采用更小的噴房提供了更好的解決方案;
 
  3)、發(fā)那科機(jī)器人的空心手腕可以讓油管,氣管布置更加便捷,大幅減少了噴房保潔工作量,為生產(chǎn)贏得時間;
 
  4)、發(fā)那科機(jī)器人獨有的手臂設(shè)計,讓機(jī)器人可以靠近噴房壁安裝,機(jī)器人保證高度靈活生產(chǎn)的條件下也不會與噴房壁干涉。
 
  二、全球工業(yè)機(jī)器人四大家族——ABB
 
  ABB位列全球500強(qiáng),是電力和自動化技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。ABB致力于在增效節(jié)能,提高工業(yè)生產(chǎn)率和電網(wǎng)穩(wěn)定性方面為各行業(yè)提供高效而可靠的解決方案。ABB的業(yè)務(wù)涵蓋電力產(chǎn)品,電力系統(tǒng),離散自動化與運(yùn)動控制,過程自動化,低壓產(chǎn)品五大領(lǐng)域。ABB由兩個歷史100多年的國際性企業(yè)-瑞典的阿西亞公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBCBrownBoveri)在1988年合并而來。它與中國的關(guān)系可以追溯到上個世紀(jì)初的1907年。當(dāng)時ABB向中國提供了第一臺蒸汽鍋爐。1974年ABB在香港設(shè)立了中國業(yè)務(wù)部,隨后于1979年在北京設(shè)立了永久性辦事處。
 
  截至2013年末,公司市值約610億美元,收入約為418億美元,凈利潤約為28億美元。截至2013年末電力產(chǎn)品、電力系統(tǒng)、離散自動化與運(yùn)動控制、低壓產(chǎn)品、過程自動化產(chǎn)品收入占比分別為22%、19%、21%、18%、20%,每項業(yè)務(wù)收入占比均在20%左右。
 
  abb機(jī)器人業(yè)務(wù)2009年收入約為10億美元,2005年-2009年維持在10-16億美元左右,收入占全部收入比重約5%左右。(注2010年后機(jī)器人產(chǎn)品被歸類為離散自動化與運(yùn)動控制。)2005-2008年公司機(jī)器人毛利率約在0%-5%左右,2009年由于金融危機(jī)原因大幅虧損,毛利率-18%。
 
  在眾多的機(jī)器人生產(chǎn)商中,ABB作為佼佼者之一,致力于研發(fā)、1974年,ABB公司發(fā)明了世界第一臺六軸工業(yè)機(jī)器人,ABB生產(chǎn)機(jī)器人已有40年的歷史,ABB已經(jīng)在瑞典、挪威和中國等地設(shè)有機(jī)器人研發(fā)、制造和銷售基地。1994年,ABB的機(jī)器人開始進(jìn)入中國,早期的應(yīng)用主要集中在汽車制造以及汽車零部件行業(yè)。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域逐步向一般行業(yè)擴(kuò)展,如醫(yī)藥、化工、食品飲料以及電子加工行業(yè)。2006年ABB全球機(jī)器人業(yè)務(wù)總部落戶中國上海。機(jī)器人產(chǎn)品在中國的本土化生產(chǎn),更加凸現(xiàn)了這家國際巨商扎根中國的決心。
 
  憑著ABB公司多年來強(qiáng)大的技術(shù)和市場積累,憑著向客戶提供全面的機(jī)器人自動化解決方案,從汽車工業(yè)的白車身焊接系統(tǒng),到消費品行業(yè)的搬運(yùn)碼跺機(jī)器人系統(tǒng),即以汽車、塑料、金屬加工、鑄造、電子、制藥、食品、飲料等行業(yè)為目標(biāo)市場,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于焊接、物料搬運(yùn)、裝配、噴涂、精加工、拾料、包裝、貨盤堆垛、機(jī)械管理等領(lǐng)域。
 
  對于機(jī)器人自身來說,最大的難點在于運(yùn)動控制系統(tǒng),而ABB的核心技術(shù)就是運(yùn)動控制。運(yùn)動控制技術(shù)是實現(xiàn)循徑精度、運(yùn)動速度、周期時間、可編程、多級聯(lián)動以及域外軸設(shè)備同步性等機(jī)器人性能指標(biāo)的重要手段。通過充分利用這些重要功能,用戶可提高生產(chǎn)的質(zhì)量、效率及可靠性。
 
  ABB對運(yùn)動控制技術(shù)的重視由來已久。早在1994年,ABB就推出了新一代具有TrueMove和QuickMove功能的機(jī)器人。TrueMove可確保機(jī)器人的運(yùn)動路徑與編程路徑嚴(yán)格相符,而不論其運(yùn)行速度及路徑幾何形狀如何。QuickMove則是一種獨具特色的自動優(yōu)化型運(yùn)動控制功能,可確保機(jī)器人動作任何時候都達(dá)到最高的速度和加速度,從而最大程度縮短周期時間。第二代TrueMove和QuickMove功能引入了更精確的動態(tài)模型以及優(yōu)化循徑速度和加速度的新方法,進(jìn)一步提升了ABB機(jī)器人性能。
 
  ABB一直強(qiáng)調(diào)機(jī)器人本身的柔性化,強(qiáng)調(diào)ABB機(jī)器人在各方面的一個整體性,ABB機(jī)器人在單方面來說不一定是最好的,但就整體性來說是很突出的。比如ABB的六軸機(jī)器人,單軸速度并不是最快的,但六軸聯(lián)動以后的精度是很高的。
 
  三、全球工業(yè)機(jī)器人四大家族——安川電機(jī)(Yaskawa)
 
  安川電機(jī)株式會社創(chuàng)立于1915年,公司是有近百年的歷史專業(yè)電氣廠商。公司AC伺服和變頻器市場份額位居全球第一。安川電機(jī)目前主要包括驅(qū)動控制,運(yùn)動控制,系統(tǒng)控制與機(jī)器人四個事業(yè)部。截至2013年末,安川電機(jī)公司市值約32億美元,收入約38億美元,同比下滑8%,凈利潤約0.8億美元,同比下滑20%。截至2013年末,公司運(yùn)動控制、工業(yè)機(jī)器人、系統(tǒng)工程和驅(qū)動控制四項業(yè)務(wù)收入占比分別為47%、36%、12%和4%。
 
  世界上最活躍的安川工業(yè)用機(jī)器人“莫托曼”(MOTOMAN),是在半導(dǎo)體工業(yè)中受到高度評價的超級機(jī)電產(chǎn)品。公司給它們增加系統(tǒng)工程技術(shù),提供最佳的解決方案。安川的機(jī)器人里面的控制用的是伺服,因此具有非常好的性能。截至2011年,公司機(jī)器人累計銷售量超過23萬臺。
 
  安川是以系統(tǒng)工程開始起家的,是從系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展起來的。安川擁有先進(jìn)的系統(tǒng)工程技術(shù),可以滿足大規(guī)模的車間及公共事業(yè)設(shè)備的時代需求,為當(dāng)代社會實現(xiàn)便利的生活提供廣泛的解決方案。
 
  安川的變頻器事業(yè)部作為驅(qū)動器的專業(yè)專家,為客戶提供豐富的產(chǎn)品和解決方案。安川變頻器擁有從通用到專用的豐富的系列產(chǎn)品,這些產(chǎn)品廣泛地活躍在節(jié)能以及機(jī)械自動化領(lǐng)域。并且能夠針對客戶從工業(yè)到民用的各種各樣的需求,提供最佳解決方案。
 
  安川電機(jī)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)2013年收入為13億美元,同比增長4%,收入占比36%。2013年公司機(jī)器人毛利率約為8%,高于公司整體毛利率水平4%。
 
  安川電機(jī)自1977年安川電機(jī)年研制出第一臺全電動工業(yè)機(jī)器人以來,已有30多年的機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)的歷史,旗下?lián)碛蠱otoman美國、瑞典、德國以及SyneticsSolutions美國公司等子公司。
 
  安川電機(jī)具有開發(fā)機(jī)器人的獨特優(yōu)勢,作為安川電機(jī)主要產(chǎn)品的伺服和運(yùn)動控制器是機(jī)器人的關(guān)鍵部件。自1997年,運(yùn)用安川特有的運(yùn)動控制技術(shù)開發(fā)出日本首臺全電氣式工業(yè)用機(jī)器人“MOTOMAN”以來,安川電機(jī)相繼開發(fā)了焊接、裝配、噴涂、搬運(yùn)等各種各樣的自動化作業(yè)機(jī)器人,并一直引領(lǐng)著國內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人市場。其核心的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品包括:點焊和弧焊機(jī)器人、油漆和處理機(jī)器人、LCD玻璃板傳輸機(jī)器人和半導(dǎo)體晶片傳輸機(jī)器人等。是將工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用到半導(dǎo)體生產(chǎn)領(lǐng)域的最早的廠商之一。
 
  多功能機(jī)器人Motoman是以“提供解決方案”為概念,不斷生機(jī)勃勃前進(jìn)著的安川電機(jī)機(jī)器人產(chǎn)品系列在重視客戶間交流對話的同時,針對更寬廣的需求和多種多樣的問題提供最為合適的解決方案,并實行對FA.CIM系統(tǒng)的全線支持。
 
  截至2011年3月,本公司的機(jī)器人累計出售臺數(shù)已突破23萬臺,活躍在從日本國內(nèi)到世界各國的焊接、搬運(yùn)、裝配、噴涂以及放置在無塵室內(nèi)的液晶顯示器、等離子顯示器和半導(dǎo)體制造的搬運(yùn)搬送等各種各樣的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中。
 
  安川電機(jī)常州工廠于2012年7月25日動工,2013年6月投產(chǎn)。起初,常州工廠的生產(chǎn)能力設(shè)定為每年6000臺,但是隨著市場對產(chǎn)業(yè)機(jī)器人的需求猛增,安川電機(jī)決定把在華產(chǎn)業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)規(guī)模倍增至1.2萬臺,投資額也從17億日元增加至40億日元。
 
  四、全球工業(yè)機(jī)器人四大家族——庫卡(KUKA)
 
  庫卡集團(tuán)是由焊接設(shè)備起家的全球領(lǐng)先機(jī)器人及自動化生產(chǎn)設(shè)備和解決方案的供應(yīng)商之一。庫卡的客戶主要分布于汽車工業(yè)領(lǐng)域,在其他領(lǐng)域(一般工業(yè))中也處于增長勢頭。庫卡機(jī)器人公司是全球汽車工業(yè)中工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的三家市場龍頭之一,在歐洲則獨占鰲頭。在歐洲和北美,庫卡系統(tǒng)有限公司則為汽車工業(yè)自動化解決方案的兩家市場引領(lǐng)者之一。庫卡集團(tuán)借助其30余年在汽車工業(yè)中積累的技能經(jīng)驗,也為其他領(lǐng)域研發(fā)創(chuàng)新的自動化解決方案,例如用于醫(yī)療技術(shù)、太陽能工業(yè)和航空航天工業(yè)等。
 
  截至2013年末,庫卡公司市值約16億美元,收入約24億美元,同比增長5%,凈利潤約0.77億美元,同比增長8%。截至2013年末,公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)和工業(yè)機(jī)器人本體業(yè)務(wù)收入占比分別為58%、42%。
 
  庫卡為純工業(yè)機(jī)器人公司,業(yè)務(wù)包括工業(yè)機(jī)器人和系統(tǒng)集成,工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)2013年收入為10億美元、系統(tǒng)集成為13億美元。
 
  2013年庫卡機(jī)器人本體營業(yè)毛利率約10%,系統(tǒng)集成營業(yè)毛利率為5%。KUKA機(jī)器人公司在全球擁有20多個子公司,其中大部分是銷售和服務(wù)中心。KUKA在全球的運(yùn)營點有:美國,墨西哥,巴西,日本,韓國,臺灣,印度和歐洲各國。庫卡公司工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量超過1萬臺,至今在全球安裝了超過10萬臺工業(yè)機(jī)器人。
 
  庫卡產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、冶金、食品和塑料成形等行業(yè)。KUKA的機(jī)器人產(chǎn)品最通用的應(yīng)用范圍包括工廠焊接、操作、碼垛、包裝、加工或其它自動化作業(yè),同時還適用于醫(yī)院,比如腦外科及放射造影。
 

  KUKA機(jī)器人早在1986年就已進(jìn)入中國市場,當(dāng)時是由KUKA公司贈送給一汽卡車作為試用,是中國汽車業(yè)應(yīng)用的第一臺工業(yè)機(jī)器人。1994年,當(dāng)時作為國內(nèi)汽車龍頭企業(yè)的東風(fēng)卡車公司以及長安汽車公司,分別引進(jìn)了KUKA的一條焊裝線,隨線安裝的機(jī)器人都達(dá)數(shù)十臺,KuKA機(jī)器人開始大批量進(jìn)入中國。

      

       摘自中國機(jī)器人網(wǎng)