機器人大機會：工業(yè)機器人需求旺盛 汽車業(yè)希望不大
2016-9-6 11:40:04 點擊：
機器人既是高端制造業(yè)的基礎(chǔ)裝備，也是人類社會的生活服務(wù)設(shè)施，隨著人工智能等技術(shù)的發(fā)展，機器人正在從工業(yè)應(yīng)用向生活服務(wù)應(yīng)用蔓延，產(chǎn)業(yè)變革之際，正是后來者的機會之窗。
2010年，中國成為世界第一制造業(yè)大國。2013年，中國成為實際工業(yè)機器人的最大市場。2015年，中國市場共售出6.6萬臺工業(yè)機器人，連續(xù)三年位居全球市場首位。
國際機器人聯(lián)合會（IFR）預(yù)測，2018年中國工業(yè)機器人的銷量將達到15萬臺，占全球銷量超過三分之一，規(guī)模是第二大市場日本（4萬臺）的近四倍。中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)測，未來十年，中國工業(yè)機器人市場的總規(guī)模將達6000億元。
2012年之前，中國工業(yè)機器人市場由外資品牌統(tǒng)治。之后，在政策和市場的雙重刺激下，國產(chǎn)品牌爆發(fā)，到2015年，已經(jīng)占據(jù)了32.5％的國內(nèi)市場。
2015年5月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025行動綱領(lǐng)》，高檔數(shù)控機床和機器人被列為十大重點之一。2016年4月，工信部、發(fā)改委、財政部三部委聯(lián)合發(fā)布了《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出“到2020年，自主品牌工業(yè)機器人年產(chǎn)量達到10萬臺”。
不僅中央政府，各級地方政府也將機器人產(chǎn)業(yè)作為重點扶持對象。提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，給出從財政補貼到用地、立項等各方面的支持政策。
天時地利之下，中國機器人公司能否抓住機遇更上層樓？
當前，中國工業(yè)機器人應(yīng)用市場正快速從汽車行業(yè)向一般工業(yè)拓展，這意味著新興公司可以避開巨頭公司在汽車行業(yè)難以撼動的優(yōu)勢，在新興市場獲得自己的一席之地。
隨著人工智能技術(shù)和以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算為代表的新一代信息技術(shù)與機器人的深度融合，機器人產(chǎn)業(yè)正在進入技術(shù)爆發(fā)期。機器人未來將越來越智能化，應(yīng)用范圍也將拓展到工業(yè)之外的服務(wù)領(lǐng)域，將給機器人產(chǎn)業(yè)帶來更大的想象空間。而那些擁有獨特技術(shù)的公司，無疑也將站在浪潮之巔。
據(jù)工信部統(tǒng)計，中國已有大大小小的機器人公司800余家。按照工信部的規(guī)劃，到2020年，中國要形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，打造5個以上機器人配套產(chǎn)業(yè)集群，在高端市場的產(chǎn)品占有率達到50％以上。
誰能脫穎而出成為龍頭企業(yè)？媒體接觸的業(yè)界多數(shù)意見認為，結(jié)合市場表現(xiàn)和創(chuàng)新潛力，新松機器人自動化有限公司、廣州數(shù)控設(shè)備有限公司、安徽埃夫特智能裝備有限公司、南京埃斯頓自動化股份有限公司、上海新時達機器人有限公司等公司是強有力的候選者。但與此同時，隨著競爭加劇，將有數(shù)以百計的機器人公司被淘汰出局。
中國市場爆發(fā)
市場規(guī)模已是世界最大并仍在高速增長，市場格局正在從汽車行業(yè)應(yīng)用為主快速向量大面廣的一般制造業(yè)應(yīng)用拓展
中國工業(yè)機器人市場的增長與汽車行業(yè)相關(guān)。不論在世界還是在中國，汽車行業(yè)始終是工業(yè)機器人最大的應(yīng)用市場。上世紀70年代，日本川崎重工從美國引進工業(yè)機器人技術(shù)，并將其產(chǎn)業(yè)化，首先應(yīng)用在自家的摩托車生產(chǎn)線上，后來大規(guī)模在汽車行業(yè)推廣應(yīng)用。
中國工業(yè)機器人市場2008年后增速開始加快，2010年迎來了首個爆發(fā)式增長，該年中國市場銷售工業(yè)機器人14978臺，銷量同比增加171％。
這一年中國工業(yè)機器人增長主要得益于汽車行業(yè)投資的增加。2009年中國汽車銷量躍居世界第一，同時政策鼓勵提高市場集中度的刺激下，2009年－2010年，中國合資品牌和自主品牌汽車廠商都大規(guī)模擴張了汽車產(chǎn)能。
IFR數(shù)據(jù)顯示，2010年的工業(yè)機器人應(yīng)用市場中，用于焊接、噴涂及各種裝配操作的機器人所占比例約為55％，主要用于汽車行業(yè)。從增速來看，增長最快的是用于汽車整車制造焊接工藝中的弧焊機器人，同比增長了186％，占當年工業(yè)機器人總安裝量的39％。
中國工業(yè)機器人市場另一個增長動力，來自一般工業(yè)的升級換代需求，并替代成本日益增長的勞動力。
據(jù)中智人力資本調(diào)研與數(shù)據(jù)服務(wù)中心發(fā)布的《2016年一線用工管理調(diào)研報告》，2015年一二線城市制造型企業(yè)普通一線員工普通年收入約5.8萬元。這一收入水平相比2000年制造業(yè)平均工資，增長了約6倍。同時，2009年往后，長三角、珠三角等制造業(yè)密集地區(qū)，開始大規(guī)模出現(xiàn)“用工荒”現(xiàn)象。
中國當下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，類似日本在上世紀七八十年代的情景。彼時日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從重化工業(yè)向半導(dǎo)體、汽車等資金、技術(shù)密集型行業(yè)傾斜，這導(dǎo)致制造業(yè)占GDP比例降低，但對工業(yè)機器人的需求卻持續(xù)增長。
2008年，中國第一經(jīng)濟大省廣東率先推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)移和限制勞動密集型企業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)向先進制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等轉(zhuǎn)型。到2012年，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)潮波及浙江等地。2015年，國務(wù)院印發(fā)了《中國制造2025》，中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級成為國策。
反映到工業(yè)機器人應(yīng)用市場，是一般工業(yè)市場需求的快速增長。中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國市場銷售工業(yè)機器人約3.7萬臺，成為世界第一大工業(yè)機器人市場。2015年，中國銷售工業(yè)機器人約6.6萬臺，占全球工業(yè)機器人市場比例超過四分之一。
從應(yīng)用行業(yè)看，中國工業(yè)機器人市場正在快速從汽車行業(yè)向一般工業(yè)拓展。2015年，汽車行業(yè)占工業(yè)機器人市場的比例已經(jīng)降到了36.8％，工業(yè)機器人應(yīng)用拓展到更多行業(yè)。從應(yīng)用領(lǐng)域看，2015年銷售比例最高的是搬運及上下料機器人，占總銷量的43.8％，這類機器人可廣泛運用于各門類的一般工業(yè)。
中國工業(yè)機器人仍有巨大增長空間。業(yè)內(nèi)常用機器人密度來衡量一國制造業(yè)自動化水平，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2015年，中國制造業(yè)每萬名工人使用工業(yè)機器人數(shù)量為36臺，而同期全球平均水平為66臺，發(fā)達國家平均水平超過200臺。日本、韓國、德國的機器人密度均在中國10倍以上。
2013年12月，工信部制定《關(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次提出到2020年“機器人密度（每萬名員工使用機器人臺數(shù)）達到100以上”的目標。
2016年4月，工信部副部長懷進鵬在第四屆中國電子信息博覽會上表示，2020年中國工業(yè)機器人年銷量將達到15萬臺，中國機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將突破1000億元人民幣，到2025年工業(yè)機器人年銷產(chǎn)量將達到26萬臺。
汽車業(yè)希望不大
中國汽車市場由外資汽車巨頭主導(dǎo)，它們與歐日的機器人四大家族緊密合作，中國公司機會不大
工業(yè)機器人最初是為了滿足汽車制造工藝要求而被設(shè)計出來的。德國KUKA、瑞士ABB、日本安川電機和發(fā)那科是世界最大的四家工業(yè)機器人公司（下稱“四大家族”），它們也是最早進入汽車行業(yè)的工業(yè)機器人公司。日本的安川、發(fā)那科與日本的汽車工業(yè)密不可分，德國的庫卡、瑞士的ABB則與歐洲的汽車工業(yè)緊密相連。在日本、德國，其汽車行業(yè)的機器人密度是該國平均水平的5倍左右。
而美國通用汽車公司盡管在1961年就引入了機器人產(chǎn)品，但到了機器人技術(shù)逐漸發(fā)展成熟的上世紀90年代，全球汽車制造業(yè)中心已經(jīng)從美國轉(zhuǎn)移到日本、德國，有受訪的國內(nèi)機器人公司認為，這是美國沒有誕生機器人巨頭公司的原因。
改革開放后，中國汽車工業(yè)采用“用市場換技術(shù)”，引進外資品牌，建立合資工廠，四大家族隨之進入并統(tǒng)治了中國汽車制造業(yè)。
汽車制造業(yè)是工業(yè)機器人應(yīng)用的第一市場，具體到中國，國產(chǎn)工業(yè)機器人增速加快，但在汽車行業(yè)進展緩慢。中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年國產(chǎn)機器人市場份額上升至32.5％。但在汽車制造業(yè)，國產(chǎn)工業(yè)機器人占比僅為12.3％。
中國工業(yè)機器人起步并不晚。早在上世紀80年代，中央政府即出資支持工業(yè)機器人研發(fā)。1997年還在一汽大眾運行了第一條國產(chǎn)的沖壓自動化線�？上У氖�，這些項目停留在科研層面，并沒有商業(yè)化。
中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，對工業(yè)機器人的使用偏好產(chǎn)生了決定性的影響。改革開放后，中國汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略改變，變自主研發(fā)為“用市場換技術(shù)”，隨后引進系列外資品牌，在國內(nèi)設(shè)立合資工廠。
記者了解到，合資工廠從國外引進成套汽車生產(chǎn)線，連同引進了生產(chǎn)線上的工業(yè)機器人。外資汽車廠商在發(fā)展過程中，已經(jīng)與四大家族結(jié)成緊密合作關(guān)系，國內(nèi)工業(yè)機器人公司難以介入。比如發(fā)那科是通用汽車全球指定的唯一工業(yè)機器人供應(yīng)商。
這與韓國對比鮮明。韓國堅持發(fā)展本國自主汽車品牌，國產(chǎn)工業(yè)機器人也隨之發(fā)展起來。韓國現(xiàn)代重工工業(yè)機器人在韓國汽車業(yè)大量使用，在中國長城、江淮等汽車生產(chǎn)線上也有應(yīng)用。
但國產(chǎn)汽車品牌，也鮮少采用國產(chǎn)工業(yè)機器人。
新松機器人自動化有限公司中央研究院院長徐方在接受記者采訪時認為，國內(nèi)一些自主品牌很難說有自主技術(shù)，“技術(shù)上受制于人，生產(chǎn)裝備自然也聽別人的”。
另外，國產(chǎn)工業(yè)機器人與外資品牌相比存在技術(shù)差距。汽車行業(yè)在工業(yè)機器人應(yīng)用市場中屬于高端行業(yè)，對工業(yè)機器人性能要求苛刻。
以可靠性為例。北京航空航天大學(xué)機器人研究所所長王田苗曾公開表示，國產(chǎn)工業(yè)機器人故障率高，壽命只有8000小時，國外產(chǎn)品壽命可達5萬-10萬小時。
對汽車廠商來說，一條30萬輛的汽車自動化生產(chǎn)線，平均一分多鐘就產(chǎn)出一輛汽車，因機器人故障影響生產(chǎn)線正常運行，將得不償失。
徐方對記者說，國產(chǎn)工業(yè)機器人與國外品牌存在技術(shù)差距，但并沒有傳說中那么大。新松的工業(yè)機器人無故障運行時間已經(jīng)達到4萬小時，關(guān)鍵是沒有市場機會。
新松是國內(nèi)最大的工業(yè)機器人公司之一，其移動機器人產(chǎn)品廣泛運用在汽車總裝生產(chǎn)線上。新松在移動機器人上的突破源于一次偶然機遇。1992年，因為受美國制裁，華晨金杯的移動機器人供貨中斷，于是委托新松前身沈陽自動化所研制開發(fā)。以此為契機，新松打開了汽車業(yè)移動機器人市場，如今已經(jīng)是國內(nèi)移動機器人最大的供貨商。
除了這個機會，新松能發(fā)展起來的另一個重要原因，是移動機器人一般批量較小，國產(chǎn)工業(yè)機器人有比較優(yōu)勢。
2012年，新松承接發(fā)改委、工信部、財政部聯(lián)合主導(dǎo)的“智能制造示范項目”。為一汽集團提供一條焊接生產(chǎn)線，使用新松28臺通用型工業(yè)機器人。彼時新松將其視為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的標志性事件——從為客戶提供系統(tǒng)化解決方案到批量生產(chǎn)工業(yè)機器人。
“這條生產(chǎn)線現(xiàn)在還在運行�！毙旆秸f。但汽車行業(yè)已經(jīng)很成熟，市場機會少，同時汽車業(yè)對機器人性能非常敏感，國產(chǎn)機器人口碑不佳，汽車廠商不愿冒險采用。“除非國家支持，否則很難獲得市場機會。”
業(yè)內(nèi)公認，在汽車制造業(yè)，四大家族的競爭優(yōu)勢是全方位的。
工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈分上游零部件、中游機器人本體及下游系統(tǒng)集成。四大家族中，僅庫卡是單純的機器人本體制造商。其他三家業(yè)務(wù)均覆蓋從上游零部件到下游系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈，從而構(gòu)建了全方位的競爭優(yōu)勢。
工業(yè)機器人三大核心零部件是控制器、伺服電機、減速器。這三者占到機器人本體成本七成以上。以日系的安川電機和發(fā)那科為例，除減速器外采，其他均為自己生產(chǎn)。國內(nèi)絕大多數(shù)工業(yè)機器人公司，這些部件都需要從外面采購。
“這導(dǎo)致四大家族成本反而更低�！敝袊鴻C器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長宋曉剛在接受記者采訪時指出。即使在同為外采的減速器部分，四大家族銷售量大，采購價格也更低。
四大家族是最早進入汽車行業(yè)的工業(yè)機器人公司，市場占比也最大，在強調(diào)對行業(yè)工藝了解的系統(tǒng)集成部分，四大家族浸淫多年，同樣具有技術(shù)優(yōu)勢。
“汽車制造業(yè)的機會很小。”徐方對記者說，圍繞汽車廠家會有一些國內(nèi)的系統(tǒng)集成商，但普遍規(guī)模很小，“它們要么掌握客戶資源，要么做四大家族不愿做的部分”。
徐方稱，新松是工業(yè)機器人領(lǐng)域的“國家隊”，會保持在汽車制造業(yè)的技術(shù)能力，從市場前景看，“更看好新能源汽車的發(fā)展機遇”。
爭奪藍海市場
在汽車行業(yè)之外的一般制造業(yè)，四大家族統(tǒng)治力減弱，這為國內(nèi)工業(yè)機器人公司帶來了機會
2014年是國產(chǎn)工業(yè)機器人的元年，“就像到了一個臨界點，一般制造業(yè)的需求突然涌現(xiàn)出來”。埃夫特智能裝備公司副總經(jīng)理張帷對《財經(jīng)》記者說。幸運的是，汽車行業(yè)里令人望而生畏的四大家族“對這些行業(yè)也不了解”。
埃夫特是國內(nèi)工業(yè)機器人公司中的佼佼者，前身是奇瑞汽車下屬的汽車設(shè)備部，改制后引入美的集團，奇瑞股份降低至1.5％，成為美的、埃夫特管理層及蕪湖國資委三方共同持股的混合所有制企業(yè)。
但隨一般制造業(yè)機會涌動，四大家族也開始行動起來，尤其是在需求量潛力較大的3C、家電制造業(yè)迅速進行了布局。
2015年8月，安川電機與美的集團合資成立兩家機器人公司。其中，“廣東美的安川服務(wù)機器人有限公司”由美的控股60.1％、安川參股39.9％;“廣東安川美的工業(yè)機器人有限公司”則由安川控股51％、美的參股49％。
“我們的重心在家電行業(yè)。”安川電機中國公司機器人事業(yè)部部長西川清吾對記者表示。他指出，3C領(lǐng)域最大市場是蘋果的iPhone生產(chǎn)線，但很難進入�！疤O果最大代工商富士康有自己的工業(yè)機器人產(chǎn)品�！�
ABB也在與國內(nèi)家電巨頭合作。2015年4月，上海ABB工程有限公司與格力電器(21.440, 1.95, 10.01%)結(jié)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系。當年8月，ABB在廣東珠海設(shè)立子公司，以重點開拓3C與家電領(lǐng)域。8月16日，ABB與長虹簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布雙方將在工業(yè)機器人的應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成方面開展深度合作。
發(fā)那科策略略有不同。發(fā)那科是全球最大的工業(yè)機器人公司。上海發(fā)那科機器人有限公司總經(jīng)理錢暉接受《財經(jīng)》記者采訪時表示，發(fā)那科的策略是尋找并進入需求量較大的市場�！拔覀兂忠粋�開放的態(tài)度，不會特別尋找一個戰(zhàn)略合作伙伴�！�
錢暉對《財經(jīng)》記者介紹說，發(fā)那科在中國銷售的工業(yè)機器人中，55％來自一般制造業(yè)，排名前三的分別為家電、物流和電子電氣行業(yè)。
因為中國市場的增長潛力，發(fā)那科計劃在日本新設(shè)工業(yè)機器人工廠，將產(chǎn)能由月產(chǎn)5000臺增長至1萬臺。
盡管在這些新興行業(yè)，四大家族在系統(tǒng)集成方面的優(yōu)勢減弱，但其面對國內(nèi)工業(yè)機器人公司仍然擁有技術(shù)和價格優(yōu)勢。
四大家族的價格優(yōu)勢體現(xiàn)在其核心零部件能夠自己生產(chǎn)，以及規(guī)模化生產(chǎn)帶來的成本降低和采購的價格優(yōu)勢。比如減速器占到工業(yè)機器人本體成本的三分之一，四大家族的規(guī)模優(yōu)勢，導(dǎo)致其采購價格要比國內(nèi)企業(yè)便宜一半。
“我們的策略是避開四大家族重點關(guān)注的領(lǐng)域�！睆堘Α敦斀�(jīng)》記者說。據(jù)他介紹，埃夫特在一般制造業(yè)的策略，是重點開拓和培育一些邊緣市場，在四大家族進入之前就建立起市場地位和品牌優(yōu)勢。
埃夫特的策略至少已經(jīng)在衛(wèi)陶行業(yè)取得了成功。埃夫特進入衛(wèi)陶行業(yè)的殺手級應(yīng)用是噴釉機器人，抓住了衛(wèi)陶行業(yè)的市場痛點——衛(wèi)陶行業(yè)的噴釉工作環(huán)境惡劣，工人易染上塵肺病。
進入衛(wèi)陶行業(yè)后，埃夫特聯(lián)合合作伙伴將應(yīng)用拓展到坯料打磨、噴漆等環(huán)節(jié)，現(xiàn)在埃夫特已經(jīng)拓展到這個行業(yè)所有的工業(yè)機器人應(yīng)用。“從噴釉切入后，我們又向生產(chǎn)線前端、后端延伸，目前已是衛(wèi)陶行業(yè)當之無愧的領(lǐng)先者�！睆堘》Q。
張帷希望埃夫特利用時間差，建立起自己的獨特競爭力�！暗人拇蠹易暹M來時，我會比它們對行業(yè)更了解，而且有品牌優(yōu)勢�！�
通過復(fù)制衛(wèi)陶行業(yè)的經(jīng)驗，埃夫特又將業(yè)務(wù)拓展到釀酒、金屬加工、家具等細分市場。
在技術(shù)能力構(gòu)建上，埃夫特傾向于通過收購來加快節(jié)奏。2014年11月，埃夫特收購意大利CMA噴涂機器人公司，為自己的產(chǎn)品庫增添了噴涂機器人品類；今年3月，埃夫特收購意大利EVOLUT公司，完善自己在金屬加工領(lǐng)域的系統(tǒng)集成能力。
張帷稱，埃夫特技術(shù)突破的關(guān)鍵在于上游核心零部件，希望能繼續(xù)獲得好的并購機會。他認為要超過四大家族很難，能生存下去就是成功。而因為中國市場的機遇，“我們肯定能生存下去”。
不僅埃夫特在利用并購?fù)黄萍夹g(shù)瓶頸，美的對庫卡的收購也進入新階段，8月4日，美的收購庫卡的額外要約期結(jié)束，持有81.04％股份的庫卡股東接受了美的的收購要約，而美的此前已持有庫卡13.51％的股權(quán)，交割之后，美的將持有庫卡94.55％的股份。
中國公司拿下四大家族之一的控制權(quán)，是國內(nèi)機器人熱潮中最引人注目的事件。庫卡的營收中，來自汽車行業(yè)的收入占到一半，是四大家族中比例最高的，對庫卡而言，與美的聯(lián)姻既能幫助開拓全球最大的工業(yè)機器人市場，也有助于其業(yè)務(wù)從汽車為主邁向多元化。
對美的而言，收購庫卡是其企業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重縮影，一方面是企業(yè)內(nèi)部的制造升級，另一方面是主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。2012年以來，美的已經(jīng)累計投入了上千臺機器人來提高生產(chǎn)效率，美的在收購要約中表示，“美的可憑借庫卡在工業(yè)機器人和自動化生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，提升公司生產(chǎn)效率，推動公司制造升級�！�
美的集團董事長方洪波7月曾針對此次收購表示，“不能為了喜歡吃火鍋就把海底撈買了”，美的收購庫卡“還是把它（機器人）當作一個產(chǎn)業(yè)來發(fā)展”。言下之意，除了滿足自身需求，美的還會借此進入機器人產(chǎn)業(yè)，將其打造為公司新的業(yè)務(wù)增長點。
技術(shù)變革契機
機器人產(chǎn)業(yè)正處在技術(shù)拐點，隨著新技術(shù)的應(yīng)用，將帶來新的市場和顛覆性的力量
2015年初，北京航空航天大學(xué)機器人研究所教授魏洪興和另兩名合伙人聯(lián)合創(chuàng)立了遨博智能科技公司。他感覺時機已到，機不可失。
遨博將自己的產(chǎn)品方向定位為人機協(xié)作機器人。所謂人機協(xié)作機器人，指的是可以與人在生產(chǎn)線上協(xié)同作業(yè)，而傳統(tǒng)機器人如應(yīng)用在汽車制造業(yè)的工業(yè)機器人，必須置于隔離區(qū)域使用。
“人機協(xié)同作業(yè)，意味著可以應(yīng)用在不能完全自動化的生產(chǎn)線上。”魏洪興對《財經(jīng)》記者表示。據(jù)他介紹，因為人機協(xié)同的特點，協(xié)作機器人還可以超出工業(yè)領(lǐng)域，拓展至服務(wù)機器人范疇，比如應(yīng)用在醫(yī)療行業(yè)，與醫(yī)生一起工作。
魏洪興告訴記者，遨博的特點是能夠自主生產(chǎn)除減速器外的其他核心零部件，從而為未來的價格競爭打下基礎(chǔ)。遨博正在與一家國內(nèi)減速器廠商商談合作，未來將把機器人關(guān)節(jié)內(nèi)部件模塊化，進一步降低成本，這些模塊化零部件也可以外售給其他機器人公司。
但徐方認為，協(xié)作機器人是一個技術(shù)定義的機器人，而不是市場定義的機器人。目前協(xié)作機器人市場才剛剛起步，應(yīng)用還有待培養(yǎng)。
不過，業(yè)內(nèi)普遍看好協(xié)作機器人未來的市場前景。英國巴克萊銀行研報認為，2015年往后的五年內(nèi)，全球協(xié)作機器人的需求量將達到25萬臺。而傳統(tǒng)工業(yè)機器人歷經(jīng)40余年的發(fā)展，去年銷量才達到24.8萬臺。
四大家族對協(xié)作機器人的布局迥異。西川清吾表示，安川電機未來的技術(shù)布局仍然將圍繞傳統(tǒng)應(yīng)用市場客戶的需求，來進行工業(yè)機器人的技術(shù)改進。比如，適應(yīng)汽車制造輕量化的技術(shù)要求等，并持續(xù)改良精度、負載、可靠性等技術(shù)指標。
ABB是四大家中在協(xié)作機器人動作較大的。2015年4月，ABB在德國漢諾威工業(yè)博覽會上推出了其首款協(xié)作機器人——雙臂機器人YUMI。
ABB機器人事業(yè)部中國區(qū)總裁李剛向記者介紹，YUMI的設(shè)想始于2006年智能手機革命興起，當時普遍認為智能手機市場會迎來爆發(fā)式增長。ABB就研究以智能手機為代表的小型移動電子設(shè)備生產(chǎn)線的自動化解決方案。
李剛表示，移動電子設(shè)備生產(chǎn)線是一個復(fù)雜龐大的小件裝配體系。解決方案要適應(yīng)生產(chǎn)線，還要確保附近的工人的安全，于是YUMI應(yīng)運而生。YUMI的產(chǎn)生是為了滿足電子消費品行業(yè)需求，未來會在更多領(lǐng)域使用。
李剛認為，未來傳統(tǒng)工業(yè)機器人和人機協(xié)作機器人會長期并存，傳統(tǒng)工業(yè)正在向柔性、高效、協(xié)作、數(shù)字化的“未來工廠”演進，這個過程中需要大量使用傳統(tǒng)工業(yè)機器人和協(xié)作機器人。另外，傳統(tǒng)工業(yè)機器人結(jié)合各類視覺及環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，在安全控制上也可以更趨近人機協(xié)同。
張帷對記者表示，埃夫特將未來翻盤的點押注在智能工業(yè)機器人方面。埃夫特所稱的智能機器人，是指將工業(yè)機器人與大數(shù)據(jù)結(jié)合起來，將每臺工業(yè)機器人的數(shù)據(jù)上傳至云平臺，分析處理后，為工業(yè)機器人的運行和定制化生產(chǎn)提供支持。
北航機器人研究所所長王田苗告訴《財經(jīng)》記者，目前工業(yè)機器人智能化的一個趨勢是“體感示教”，即改變用工程師編程來控制機器人的傳統(tǒng)模式，轉(zhuǎn)為用視覺、語言對機器人進行調(diào)控，使機器人更為易用。
著眼未來，相比作為工業(yè)設(shè)備，智能機器人更廣泛的應(yīng)用前景是作為服務(wù)機器人。工業(yè)機器人應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，服務(wù)機器人應(yīng)用于生活娛樂等服務(wù)領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)又將服務(wù)機器人分為專業(yè)服務(wù)機器人與個人/家用服務(wù)機器人兩類。
IFR預(yù)計，到2017年，全球服務(wù)機器人市場規(guī)模將達到461.8億美元。具體到中國市場，工信部等三部委的《機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2016-2020）》預(yù)計，到2020年，國內(nèi)服務(wù)機器人市場規(guī)模將達300億元。
第三方咨詢機構(gòu)易觀智庫認為，人工智能是實現(xiàn)智能機器人的核心。人工智能與機器人的結(jié)合分為三個層次；首先是計算智能，即云計算技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用，具備處理海量數(shù)據(jù)的能力；其次是感知智能，通過傳感器和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為機器人感知環(huán)節(jié)和自動檢測進行支撐；最高層次是認知智能，通過運用深度學(xué)習(xí)技術(shù)和神經(jīng)元芯片，機器人可以實現(xiàn)自主學(xué)習(xí)。
隨著機器人智能化的發(fā)展，在部分領(lǐng)域，服務(wù)機器人已經(jīng)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，比如清潔機器人。國內(nèi)的科沃斯機器人科技公司自1998年成立以來，陸續(xù)推出了掃地機器人地寶、擦窗機器人窗寶、空氣凈化機器人沁寶等系列清潔機器人產(chǎn)品。
傳統(tǒng)工業(yè)機器人公司也逐漸向服務(wù)機器人領(lǐng)域滲透。典型如新松，早在數(shù)年前就布局服務(wù)機器人領(lǐng)域，將公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)為工業(yè)機器人及服務(wù)機器人并重。目前已形成展示、送餐、講解、井下探測等多種功能類型的服務(wù)機器人。
由于人工智能與機器人的親緣關(guān)系，布局人工智能的科技巨頭也正將觸角伸向機器人領(lǐng)域。
阿里巴巴集團正在以機器人為載體進行人工智能的應(yīng)用試驗。近日，阿里巴巴推出依托阿里云的人工智能ET，已經(jīng)具備智能語音交互、圖像/視頻識別、交通預(yù)測、情感分析等技能。與此同時，阿里巴巴直接投資具有市場前景的機器人公司。去年6月，阿里巴巴宣布戰(zhàn)略入股日本軟銀集團旗下機器人控股子公司，持股20％，該公司生產(chǎn)的人形情感機器人“pepper”已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)并公開銷售。
業(yè)內(nèi)普遍認為，隨著智能化持續(xù)向前發(fā)展，服務(wù)機器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣梗涣硪环矫�，隨著材料領(lǐng)域的突破，機器人將更上一個臺階，軟體機器人、仿生機器人等科幻片中的物件將成為現(xiàn)實。
淘汰賽將開場
中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，帶來了工業(yè)機器人旺盛需求。市場發(fā)展初期，在政策的刺激下，所有人都有機會，當市場趨于成熟，能夠繼續(xù)生存的只是極少數(shù)
從四大家族的經(jīng)驗看，有上游零部件較為完整的安川電機、發(fā)那科模式，也有單純做機器人本體的庫卡模式。但即便庫卡模式，被稱為工業(yè)機器人“大腦”的控制器及其中的控制軟件，也是必須自主開發(fā)的環(huán)節(jié)。
減速器、伺服電機與控制器被認為是三大核心零部件，這三大核心零部件構(gòu)成了機器人成本的七成以上，也是影響機器人本體性能的關(guān)鍵因素。庫卡是四大家族中唯一不具備上游零部件供應(yīng)能力的公司，其凈利率為2.91％，是四大家族中最低的，其余三家都涉足了上游核心零部件產(chǎn)業(yè)。
廣州啟帆機器人公司總經(jīng)理周瑋對《財經(jīng)》記者表示，如果不解決核心零部件的問題，國內(nèi)的機器人就難以發(fā)展壯大。“安川自己做伺服電機，也做機器人，你覺得安川會容忍你買它的伺服電機去搶它的機器人市場嗎？”他問道。
周瑋介紹說，低成本的機器人主要是卡在減速器上，高性能的機器人主要是卡在伺服與運動控制上。啟帆計劃先突破低成本機器人，目前已經(jīng)研發(fā)出減速器產(chǎn)品，應(yīng)用在自己的機器人產(chǎn)品上。
國內(nèi)機器人公司中，廣州數(shù)控是在三大核心零部件上均有所涉足的公司之一，并且開始向自家和其他國內(nèi)機器人公司供貨。
國內(nèi)的核心零部件供應(yīng)商正在成長之中。目前，在減速器、電機與控制技術(shù)上，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始提供產(chǎn)品，但與國際一流水平都存在差距。伺服電機與控制技術(shù)的市場競爭相對充分，而減速器主要在機器人產(chǎn)品中使用，國內(nèi)供應(yīng)商的差距更大。
零部件的下游是機器人本體。庫卡中國區(qū)前CEO、現(xiàn)上海德梅柯汽車裝備制造公司總經(jīng)理孔兵認為，機器人本體的核心技術(shù)，一是路徑的規(guī)劃，二是精度和速率。
本體技術(shù)過關(guān)并不意味著贏得市場，孔兵認為，機器人公司還要把應(yīng)用做好、建立并維護用戶市場，另外還要與渠道商和集成商緊密合作。
在機器人市場中，本體只占很少的一部分。安川首鋼機器人公司總工程師曾孔庚向《財經(jīng)》記者介紹說，在一條典型的汽車生產(chǎn)線中，機器人本體只占整條生產(chǎn)線售價的三分之一左右。而在3C、食品等其他領(lǐng)域，機器人本體可能只占到10％。
四大家族的發(fā)展歷程提供了一條工業(yè)機器人的成功路徑。機器人本體并非最終產(chǎn)品，客戶需要的始終是一整套解決方案，這意味著系統(tǒng)集成對機器人公司來說至關(guān)重要。
四大家族在汽車行業(yè)的多年經(jīng)歷，使其自身發(fā)展出了強大的系統(tǒng)集成能力，這種能力進一步變成了它的護城河。在新興行業(yè)，四大家族選擇與下游客戶結(jié)盟，或培育第三方系統(tǒng)集成商，來發(fā)展自己的系統(tǒng)集成能力。
工業(yè)機器人屬于裝備制造業(yè)，它最終要應(yīng)用到各個行業(yè)，它要成為各行業(yè)各應(yīng)用的自動化解決方案，前提是了解行業(yè)工藝，這是工業(yè)機器人系統(tǒng)集成公司必須解決的環(huán)節(jié)，也因為這個特性，在汽車行業(yè)之外的新興市場，國內(nèi)公司面對四大家族，競爭壓力稍有減弱。
連碩科技是深圳一家系統(tǒng)集成商，其客戶覆蓋光電顯示、食品、3C等領(lǐng)域的制造企業(yè)。其董事長楊婭告訴《財經(jīng)》記者，集成商的核心競爭力首先體現(xiàn)在對客戶制造工藝的充分理解上；其次，掌握生產(chǎn)線上特殊要求的單點技術(shù)，比如精確定位技術(shù)等。此外，連碩科技也有自己的仿真和控制軟件技術(shù)，下一步計劃接入物流信息。在楊婭看來，連碩的定位已經(jīng)不是集成商，而是智慧工廠的解決方案商。
上游的核心零部件沒有掌握，下游終端用戶側(cè)的利潤主要被集成商賺取，如果不具備核心技術(shù)，位于產(chǎn)業(yè)鏈中間的本體制造商就會活的很危險。不過，機器人本身是一種通用產(chǎn)品，可以通過渠道和集成商對接到無數(shù)應(yīng)用場景，而集成商的生意卻是需要一筆一筆來談，本體制造商一旦掌握了核心技術(shù)，又能很好地與用戶銜接，也可以活的很滋潤。
張帷有個很有意思的觀點。他對記者分析，機器人產(chǎn)業(yè)鏈分四個環(huán)節(jié)，上游核心零部件、中游機器人本體、下游系統(tǒng)集成，以及最終的客戶�！斑@四個環(huán)節(jié)，掌握兩個就可以生存下去�！�
比如，富士康本身是機器人公司的客戶，又發(fā)展了自己的機器人本體和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)；國內(nèi)美的、格力等，也遵循相同的邏輯。對它們來說，因為自己有市場，所以生存不是問題，挑戰(zhàn)是如何將機器人業(yè)務(wù)擴展至母體市場之外。
再比如，埃夫特既掌握機器人本體，又拓展下游系統(tǒng)集成，它的壁壘建立在對行業(yè)的深入理解上。
控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動系統(tǒng)等核心零部件則是機器人公司的核心技術(shù)。有了這些技術(shù)，成本就會大幅下降，競爭力則大幅提升。對國內(nèi)新興機器人公司而言，要想克服成本劣勢，就需要利用新興市場的機會盡快形成規(guī)模效應(yīng)，同時盡快實現(xiàn)上游零部件的國產(chǎn)化。
“關(guān)鍵有沒有獨特的競爭優(yōu)勢�！睆堘≌f，任何公司進入這個領(lǐng)域都要想一想，如果什么都沒有，也許在市場爆發(fā)期會有一些商機，但市場一旦趨于成熟，主流廠商就會把它們擠出去。
這番話對埃夫特同樣適用。一般制造業(yè)帶來了新的市場，埃夫特通過開發(fā)市場應(yīng)用切入，扮演了一個開拓者的角色，但如果不能利用先發(fā)優(yōu)勢盡快提升技術(shù)水平，未來就難以應(yīng)對四大家族這樣實力雄厚的后來者的競爭。
今年初，工信部對機器人行業(yè)進行摸底調(diào)研，初步統(tǒng)計，涉及機器人生產(chǎn)及集成應(yīng)用的企業(yè)有800余家，其中200多家是機器人本體制造企業(yè)。分地區(qū)看，有28個省、自治區(qū)及直轄市將機器人及關(guān)鍵零部件作為重點發(fā)展的行業(yè)。截至2015年底，全國已建和在建的產(chǎn)業(yè)園超過40個，這一數(shù)字還不包括處于籌備中的園區(qū)。
工信部裝備司副司長王衛(wèi)明認為，各地都很重視機器人產(chǎn)業(yè)，機器人企業(yè)無論體量大小都會成為政府的座上賓，并得到資金、土地等各類扶持政策的支持。這導(dǎo)致機器人產(chǎn)業(yè)存在過熱隱患，并呈現(xiàn)出高端產(chǎn)業(yè)低端化的趨勢。
賽迪顧問裝備產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理張凌燕曾對機器人產(chǎn)業(yè)園做過調(diào)研，她告訴《財經(jīng)》記者，部分地區(qū)盲目發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)園。
張凌燕去過一個縣級市的機器人產(chǎn)業(yè)園，當?shù)丶葲]有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，也沒有應(yīng)用市場，就號稱要打造百億元產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)園�！皩嶋H園里什么都沒有，就有一些伺服電機企業(yè)，還不是賣給機器人公司的。”
在中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長宋曉剛看來，成功的機器人產(chǎn)業(yè)園一定要圍繞當?shù)刂圃鞓I(yè)轉(zhuǎn)型升級，圍繞機器人的應(yīng)用市場來發(fā)展。
宋曉剛對記者說，一些地方完全沒有本地應(yīng)用市場，只憑一些優(yōu)惠條件就想吸引機器人企業(yè)進來，把產(chǎn)值做到500億元、1000億元，這完全是空中樓閣�！澳切]有實力的企業(yè)躺在政府的補貼上，政府的補貼變成了一個盈利點，這是我們非常擔心的�！�
宋曉剛表示，200多家本體制造企業(yè)中，有一些是純粹的組裝企業(yè)，沒有自己的控制系統(tǒng)、電機、減速機，甚至連機械臂都是通過外協(xié)生產(chǎn)的。
“如果有足夠的資金，它們也許能發(fā)展起來。”宋曉剛說，但市場上的錢是有限的，它們中的絕大多數(shù)很快會被淘汰出局。
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