機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈全調(diào)查：機(jī)器人的覺醒與隱憂
5月22日臨近中午，連日下雨的深圳坪山新區(qū)難得放晴。雷柏科技（002577.SZ）坐落于此的總部廠房?jī)?nèi)，數(shù)十臺(tái)橙紅色的小型機(jī)器人分布在各種生產(chǎn)線上，與身著藍(lán)色工作服的工人協(xié)作生產(chǎn)。
2011年，雷柏科技從國(guó)際四大機(jī)器人生產(chǎn)商之一abb購(gòu)買了75臺(tái)“IRB120”工業(yè)機(jī)器人，開始了重構(gòu)生產(chǎn)線的旅途。
這是近乎冒險(xiǎn)的嘗試，雷柏科技包括購(gòu)買abb機(jī)器人在內(nèi)的自動(dòng)化改造花費(fèi)超過(guò)3000萬(wàn)元，此前國(guó)內(nèi)鍵鼠行業(yè)尚無(wú)使用機(jī)器人的成功經(jīng)驗(yàn)。但如今雷柏科技在這條路上已初步成功，并被業(yè)界當(dāng)作輕量級(jí)機(jī)器人運(yùn)用的典范。
用工業(yè)機(jī)器人替換人工，這已是國(guó)內(nèi)制造業(yè)的大勢(shì)所趨。但據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者多方采訪，在成本收益的仔細(xì)考量下，大多數(shù)企業(yè)在“上不上機(jī)器人”臨界點(diǎn)的糾結(jié)仍未突破；3C、工程機(jī)械、物流等細(xì)分行業(yè)的臨界點(diǎn)已逐漸臨近，有望在未來(lái)數(shù)年內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)需求端的爆發(fā)性增長(zhǎng)。
人工替代的成本臨界點(diǎn)
雷柏科技主要生產(chǎn)鼠標(biāo)、鍵盤等無(wú)線外設(shè)產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)無(wú)線鍵鼠行業(yè)市場(chǎng)占有率排名第一。在組裝鍵盤的車間里，雷柏科技高級(jí)經(jīng)理孫青根指著正靈活操作的機(jī)器人說(shuō)，這個(gè)車間原本需要105個(gè)工人，但如今，用戶有七個(gè)小型機(jī)器人構(gòu)建的升級(jí)版生產(chǎn)線只需3-4個(gè)工人即可。
“我們2011年的時(shí)候有3200個(gè)工人，目前大約1000人�！崩装乜萍几笨偨�(jīng)理鄧邱偉告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，正是預(yù)計(jì)到用工成本的上升，公司才下定決心使用機(jī)器人。而3年內(nèi)工廠已經(jīng)4次漲薪，每次幅度都超過(guò)10%，目前平均為一個(gè)工人付出的成本已經(jīng)要五六千元，從公司投資收益的角度而言改造是值得的。
鄧邱偉則透露，機(jī)器人只是基礎(chǔ)，更重要的是基于機(jī)器人重構(gòu)生產(chǎn)線，所以公司才能省去這么多的人工。就雷柏科技而言，只要能在五年內(nèi)回收成本的生產(chǎn)線，公司都認(rèn)為有替換價(jià)值，目前這樣的替換已經(jīng)完成了70%，還有30%的空間可以慢慢做�！艾F(xiàn)在看是五年，可能過(guò)兩年來(lái)看就沒有五年了�！�
“我就告訴你一個(gè)數(shù)字的變化，在（營(yíng)業(yè)收入）做到800多億時(shí)，我們是九萬(wàn)六千人，現(xiàn)在我們做到1200億，但只有八萬(wàn)人�！备窳﹄娖鳎�000651.SZ）董事長(zhǎng)兼總裁董明珠對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱。
選擇改變的還有茂碩電源（002660.SZ），這家同樣位于深圳的LED驅(qū)動(dòng)電源行業(yè)龍頭企業(yè)，目前正在進(jìn)行規(guī)劃新的生產(chǎn)線。
該公司募投項(xiàng)目為惠州茂碩電源驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)廠，分管新工廠智能生產(chǎn)線規(guī)劃、建設(shè)的總裁辦副主任告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，前期試驗(yàn)性的兩條生產(chǎn)線目前已設(shè)計(jì)好，在委托廠家生產(chǎn)，每條線是6臺(tái)機(jī)器人，共12臺(tái)機(jī)器人。原本一條生產(chǎn)線需要約60名工人，現(xiàn)在只要三分之一的人。
“電源行業(yè)還沒有公司做過(guò)這樣的嘗試�！边@位副主任表示，公司對(duì)此很謹(jǐn)慎，前期進(jìn)行了諸多調(diào)研、規(guī)劃工作，經(jīng)過(guò)計(jì)算，升級(jí)的生產(chǎn)線能減少三分之二的人工，由此減少的人工成本支出，在兩年內(nèi)即可覆蓋為升級(jí)而支出的費(fèi)用，等于是兩年內(nèi)回收成本。
由此可見，考量機(jī)器人應(yīng)用生產(chǎn)線的直接因素就是人工成本�！�2015年我們的工人工資（準(zhǔn)備）要提高15%到20%�！泵赖募瘓F(tuán)（000333.SZ）董事長(zhǎng)兼總裁方洪波說(shuō)。
格力電器的機(jī)器人供應(yīng)商的一位負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，格力電器從原本九萬(wàn)六千人到現(xiàn)在八萬(wàn)人，未來(lái)的目標(biāo)還要減少到六萬(wàn)人以內(nèi)。
與此相反，工業(yè)機(jī)器人的使用成本則在逐步下滑。
原國(guó)家863計(jì)劃智能機(jī)器人主題專家組副組長(zhǎng)、北京航空航天大學(xué)教授宗光華告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，目前機(jī)器人的成本平均每年以大約4%的比例下降。
這兩條成本曲線的逐漸接近是一個(gè)溫水煮青蛙式的過(guò)程，而在某些工種或者細(xì)分行業(yè)，這兩條線已然相交。
細(xì)分行業(yè)突破口
一般而言，合適用工業(yè)機(jī)器人替換人工的領(lǐng)域包括：人力成本很高、對(duì)精確度要求很高的領(lǐng)域，人去不了或者由人工完成有損健康的工作。
最顯著的行業(yè)是汽車，這是一個(gè)成熟使用機(jī)器人進(jìn)行生產(chǎn)制造的行業(yè)。 一位熟悉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的券商分析師認(rèn)為，3C行業(yè)（電腦、通訊和消費(fèi)性電子）是接下來(lái)用工作機(jī)器人替換人工空間的大行業(yè)。
中國(guó)集中了全球70%的3C產(chǎn)品產(chǎn)能，3C產(chǎn)業(yè)目前自動(dòng)化程度仍較低，構(gòu)成了一塊中國(guó)特殊的、其他國(guó)家無(wú)法借鑒的機(jī)器人市場(chǎng)，目前已實(shí)現(xiàn)機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)的環(huán)節(jié)主要為外殼、玻璃、蓋板以及最后組裝階段等。
“預(yù)計(jì)未來(lái)物流、食品飲料、醫(yī)藥、塑料、衛(wèi)浴、沖壓、打磨等行業(yè)對(duì)機(jī)器人的需求增速都會(huì)較快。”上述分析師說(shuō)。
廣州數(shù)控設(shè)備有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括工業(yè)機(jī)器人，其產(chǎn)品應(yīng)用于搬運(yùn)、弧焊、涂膠、切割、噴漆、科研及教學(xué)、機(jī)床加工上下料等領(lǐng)域。該公司一位人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，機(jī)械行業(yè)中的噴涂、搬運(yùn)、上下料都是目前替換需求很高的工種。
“機(jī)械行業(yè)的工人比較累，一般現(xiàn)在90后都不是很愿意干這種活�！鄙鲜鋈耸拷榻B，尤其是上下料，這一塊的技工成本太高了，珠三角很難招到人，而沖壓也是高危險(xiǎn)的工種，每年工傷事故很多，工作太緊張?zhí)菰�，不停重�?fù)。
2011年，郭臺(tái)銘在富士康員工頻繁出現(xiàn)跳樓事件后曾表示，2012年富士康將以日產(chǎn)千臺(tái)的速度制造30萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人，用于單調(diào)、危險(xiǎn)性強(qiáng)的工作，提高公司的自動(dòng)化水平和生產(chǎn)效率，到2014年裝配100萬(wàn)臺(tái)機(jī)械臂。今年4月份，郭臺(tái)銘聲稱：“我們?cè)S多工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了關(guān)燈生產(chǎn)，不需要人員，完全靠機(jī)械人和機(jī)械手�！�
家電企業(yè)亦是替換大軍之一。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從美的集團(tuán)獲悉，從2010年開始，美的家用空調(diào)事業(yè)部便已經(jīng)在各個(gè)車間廣泛應(yīng)用各類三軸、四軸機(jī)器人。目前，在生產(chǎn)線機(jī)器人應(yīng)用方面，美的家用空調(diào)注塑生產(chǎn)線共計(jì)投入近200臺(tái)、總裝成品下線100余臺(tái)。其他電子、部裝裝配機(jī)器人近200臺(tái)。經(jīng)公司測(cè)算，2013年因自動(dòng)化提升，美的空調(diào)直接人工成本降低了800余萬(wàn)。
“成本回收時(shí)間是企業(yè)考慮最多的因素�！鼻笆鰪V州數(shù)控人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，為客戶做方案時(shí)，要計(jì)算好成本，“一般而言，能在一年半到兩年回收，企業(yè)就比較愿意做，因?yàn)闀r(shí)間太長(zhǎng)，企業(yè)怕生產(chǎn)的產(chǎn)品改變，升級(jí)完生產(chǎn)線的成本得部分浪費(fèi)掉。”
國(guó)產(chǎn)化之痛
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)外機(jī)器人制造企業(yè)占據(jù)中國(guó)約90%的市場(chǎng)份額，發(fā)那科、安川、庫(kù)卡、ABB四家公司合計(jì)占據(jù)約65%的市場(chǎng)份額。
國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)則處于發(fā)展的起步階段。其中，沈陽(yáng)新松機(jī)器人、安徽埃夫特、廣州數(shù)控是國(guó)內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)的第一梯隊(duì)。
作為一家本土機(jī)器人廠商，深圳市福士工業(yè)科技有限公司營(yíng)銷負(fù)責(zé)人李俊告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人目前面臨的最大問(wèn)題還是核心部件無(wú)法自產(chǎn)�！拔覀儸F(xiàn)在采購(gòu)國(guó)外的減速器、伺服電機(jī)等零部件，相比外企自產(chǎn)自用的成本要高三五倍以上�！�
減速器約占一臺(tái)機(jī)器人成本的35%。鄧邱偉表示，由于國(guó)內(nèi)廠商這一核心零部件的成本明顯高于日本企業(yè)，所以在整體機(jī)器人的成本上很難競(jìng)爭(zhēng)。
高工產(chǎn)業(yè)研究院機(jī)器人高級(jí)分析師陳超鵬指出，目前國(guó)產(chǎn)機(jī)器人大多為非標(biāo)機(jī)器人，即按照下游中小企業(yè)的特定需求做定制化的生產(chǎn)，而國(guó)外幾大企業(yè)更多是批量化生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器人，非標(biāo)機(jī)器人能夠適應(yīng)國(guó)內(nèi)中小企業(yè)復(fù)雜多變的環(huán)境需求，但由于難以批量化生產(chǎn)，這種模式很難誕生出業(yè)內(nèi)的巨頭企業(yè)。
在約10%的市場(chǎng)縫隙中，國(guó)內(nèi)數(shù)百家機(jī)器人企業(yè)激烈爭(zhēng)搶。一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，國(guó)內(nèi)諸多機(jī)器人買方正逐步自己制造機(jī)器人，甚至成為新的賣方。
汽車行業(yè)已有先例。奇瑞汽車公司2012年底就宣布，由奇瑞公司自主研發(fā)的200臺(tái)機(jī)器人開始陸續(xù)投入應(yīng)用，奇瑞將在未來(lái)三年內(nèi)打造初具規(guī)模的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地。
前述了解富士康的機(jī)器人行業(yè)人士表示，富士康會(huì)把一部分機(jī)器人替換的項(xiàng)目拿出來(lái)招標(biāo)，但公司自己很重視培育自己的機(jī)器人事業(yè)部。
“相比于其他行業(yè)，家電行業(yè)屬于又不愿意出錢又拽的，一個(gè)機(jī)器人應(yīng)用招標(biāo)，能讓十幾家機(jī)器人企業(yè)去報(bào)價(jià)和報(bào)方案，摸底之后一般選擇最便宜的，經(jīng)過(guò)小批量采購(gòu)后，自己學(xué)會(huì)了就自己生產(chǎn)機(jī)器人�！鄙鲜鲂袠I(yè)人士稱，“家電廠商最后估計(jì)是自己做機(jī)器人，譬如格力、美的。”
雷柏科技更是從買方到賣方的典型。其副總經(jīng)理鄧邱偉名片上印著另一個(gè)頭銜“雷柏機(jī)器人總經(jīng)理”。
鄧邱偉告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，公司已成立了雷柏機(jī)器人的部門，現(xiàn)在有50多個(gè)人的團(tuán)隊(duì)，就是為了把公司在機(jī)器人應(yīng)用上的經(jīng)驗(yàn)形成另外的商業(yè)模式，包括做顧問(wèn)，或者銷售機(jī)器人。目前已有10多手機(jī)、遙控器等行業(yè)客戶，都是輕量級(jí)機(jī)器人應(yīng)用在裝配領(lǐng)域，主要在深圳、珠海、河源、東莞等地。除了ABB，安川、庫(kù)卡也與公司合作，公司對(duì)外銷售的機(jī)器人本體多用這些公司的。
“進(jìn)展比預(yù)期的快�！� 鄧邱偉表示，但自己做機(jī)器人其實(shí)也很苦惱，因?yàn)檫@塊掙不了快錢，每一個(gè)項(xiàng)目（一條生產(chǎn)線上的一個(gè)環(huán)節(jié)）都不同，很不容易，需要很深入思考，一個(gè)項(xiàng)目就需要花費(fèi)五六個(gè)月。
“工業(yè)機(jī)器人行業(yè)是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，現(xiàn)在大家一擁而上，很怕結(jié)果會(huì)變成像光伏一樣產(chǎn)生諸多問(wèn)題。”前述機(jī)器人行業(yè)人士不無(wú)擔(dān)憂地表示。
摘自中國(guó)機(jī)器人網(wǎng)
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